Eika Balansert

Fondet passer for deg som ønsker et fond med lavere risiko enn rene aksjefond, aksepterer lavere avkastning enn rene aksjefond, ønsker bred nordisk eksponering og som har et langsiktig perspektiv på sparingen.

Kjøp Eika Balansert

Markedskommentar fra forvalterne

Resultater:

Eika Balansert hadde i april måned en positiv avkastning på 1,38%. Resultatet er 1,42% svakere enn den olje- og energitunge referanseindeksen – OSEFX – som på sin side endte opp 2,8%. Fondet hittil i år har en avkastning på 4,55%, noe som er 5,62% lavere enn referanseindeksen som endte 10,17%.

_{(Referanseindeksen er en sammensatt Indeks (50% VINXCAPNOK NI og 50% NORM)).}

Markedsutvikling:

April var en god måned i aksjemarkedet, både i USA og Europa. Uroen i finansmarkedet, etter tre store bankkollapser i USA, dempet seg betydelig i først halvdel av april. Gjennom måneden har en rekke makroøkonomiske nøkkeltall bekreftet at den globale veksten holder seg uendret, og bankkrisen virker ikke til å ha gitt store negative realøkonomiske konsekvenser. Både amerikansk og europeisk vekst støttes av en sterk tjenestesektor og et solid arbeidsmarked.

April måned markerte starten på rapporteringssesongen for første kvartal, der selskapene presenterer resultatene for de tre første månedene i regnskapsåret. Det har vært mye spenning knyttet til hva selskapene har prestert, men vel så mye til hva de sier om tiden de går i møte. I et turbulent marked med høy usikkerhet blir det ofte store utslag i aksjekursene, og dette kvartalet var ikke noe unntak.

Det norske High Yield-markedet hadde en god kursutvikling i april.
Norske renter har steget videre siste måned og svak kronekurs forventes å bidra til fortsatt heving i foliorenten i mai. Markedene priser så inn en litt lavere rente neste år.

_{For en mer detaljert oversikt over hva som påvirker fondet, anbefaler vi at du gjør deg bedre kjent med fondene Eika Norden, Eika Norge og Eika Kreditt.}

_{*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned}^.

Litt mer om hvordan det gikk med fondet sist måned

Viktigste bidragsytere i Eika Balansert sist måned

De største positive bidragsytere for måneden:

Novo Nordisk.:	7,56%
Kahoot AS:	15,36%
DSV Panalpina A/S: .	15,89%

De største negative bidragsyterne:

Nordic Semiconductor:	-27,51%
TGS:	-11,42%
Frontline Ltd:	-3,91%

Litt mer om Eika Balansert

Hvordan velger vi selskaper i Eika Balansert?
Hvilken type selskaper investerer Eika Balansert i?
Hvordan skiller Eika Balansert seg fra de andre fondene?

Eika Balansert er et kombinasjonsfond og gir dermed lavere risiko og lavere forventet avkastning over tid enn de rene aksjefondene.

For å spare i Eika Balansert må du som sparekunde kjøpe fondet via din Verdipapirkonto (VPK) og ikke aksjesparekonto (ASK). Dette fordi andelen aksjer i fondet ligger under 80%.
Hvordan tar vi hensyn til bærekraft og ESG i Eika Balansert?
Nøkkelinformasjon og prospekt for Eika Balansert
Her finner du relevant nøkkelinformasjon om fondet.
- Nøkkelinformasjon Eika Balansert
- Prospekt Eika Balansert

Hva er spesielt med Eika Balansert

Eika Balansert er et kombinasjonsfond av aksjer og obligasjoner. Andelen aksjer og obligasjoner er i utgangspunktet 50/50, men dette vektes dynamisk avhengig av hvordan aksjemarkedet prises. Ved dyre aksjemarkeder i historisk sammenheng, vil aksjeandelen være lavere , og ved billige markeder høyere. Denne vurderingen gjøres ved hjelp av en proprietær modell, som har vært benyttet over tid. Andelen aksjer vil ikke under noen omstendighet være under 30%. Både aksje og obligasjonseksponeringen i fondet er primært i nordiske papirer.

Lurer du på hvordan det går med andre Eika-fond?

Her kan du holde deg oppdatert!

Risiko ved kjøp av verdipapirfond

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt.